Güney Kore merkezli dev şirketin Nasdaq borsasında işlem görmeye başladığı gün Reuters'a verdiği röportajda Kwak Noh-jung, durumun ciddiyetini şu sözlerle özetledi:
"Tedarik perspektifinden baktığımızda, önümüzdeki yılın (2027) sektör tarihindeki en kötü yıl olacağını öngörüyoruz."
Krizin Temel Nedeni: Durdurulamaz Yapay Zeka Talebi
Bu benzeri görülmemiş kıtlığın arkasındaki ana faktör, yapay zeka pazarındaki patlama. Özellikle Nvidia ve AMD gibi devlerin yapay zeka hızlandırıcılarında ihtiyaç duyduğu Yüksek Bant Genişlikli Bellek (HBM - High Bandwidth Memory) çiplerine olan talep, üretim kapasitesinin çok üzerine çıkmış durumda.
Yapay zeka modellerinin eğitilmesi ve çalıştırılması devasa bellek kapasiteleri gerektiriyor. Bu durum sadece kurumsal sunucuları değil, gelecekte cihaz üzerinde yapay zeka çalıştıracak akıllı telefonları ve bilgisayarları da etkiliyor. Her yeni nesil cihaz daha fazla RAM kapasitesiyle piyasaya çıkarken, üretim bantları bu talebe yetişmekte zorlanıyor.
"Sorun 2030'dan Sonra Bile Devam Edecek"
Kriz sadece 2027 yılı ile sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Sektör, devasa yatırımlara rağmen bu açığın kısa vadede kapanabileceğine inanmıyor. Kwak Noh-jung, talebin agresif bir şekilde artmaya devam ettiğine dikkat çekerek, "Kapasitemizin fiziksel sınırları var. Müşteri talebinin 2030 yılının ötesinde bile arz kapasitemizin üzerinde kalacağını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.
SK Hynix'ten Çözüm İçin Dev Yatırım Hamlesi
Üretim darboğazını aşmak için harekete geçen SK Hynix, Nasdaq üzerinden gerçekleştirdiği ve 26,5 milyar dolar gibi rekor bir gelir elde ettiği halka arzından gelen kaynağı doğrudan kapasite artırımına yönlendiriyor.
Şirket, kapasiteyi artırmak ve gelecekteki talebi karşılayabilmek adına bir dizi devasa yatırımı devreye soktu:
-
Güney Kore'nin Cheongju bölgesindeki yeni NAND fabrikası (M17) ve gelişmiş paketleme tesisleri (P&T7) için toplamda 100 trilyon won (yaklaşık 73 milyar dolar) yatırım planlanıyor.
-
Güney Kore hükümetinin ülkedeki bellek üretimini beş yıl içinde ikiye katlama vizyonu kapsamında, Samsung ile birlikte devasa bir çip üretim üssü inşa ediliyor.
-
Şirket ayrıca pazarını çeşitlendirmek adına ABD, Japonya veya Güneydoğu Asya'da yeni üretim tesisleri açmayı da masada tutuyor.
Tüketicileri Neler Bekliyor?
Yatırımların sonuç vermesi (yeni fabrikaların inşa edilip tam kapasite üretime geçmesi) genellikle 2 ila 3 yıl sürüyor. Bu zaman çizelgesi, 2027 krizinin önüne geçmek için yeterli vakit olmadığı anlamına geliyor.
Bu durumun son kullanıcıya yansıması ise daha yüksek fiyat etiketleri olacak. Başta Micron ve Samsung olmak üzere diğer büyük üreticiler de benzer kriz beklentilerini paylaşıyor. Arzın kısıtlı, talebin ise tavan yaptığı bu senaryoda akıllı telefonlar, bilgisayarlar, tabletler, oyun konsolları ve ekran kartları gibi doğrudan RAM barındıran tüm elektronik ürünlerin fiyatlarında ciddi artışlar yaşanması kaçınılmaz görünüyor. Kısacası, teknoloji dünyası "RAMageddon" olarak adlandırılmaya başlanan zorlu bir döneme giriş yapıyor.
0 Yorum